活動詳細の参照

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活動情報を参照する方法を説明します。

[活動詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [活動履歴]ボタン 対象の顧客、案件に対しての活動履歴が確認できます。
(2) [スケジュール登録]ボタン 顧客や案件を紐づけた状態で、スケジュール登録ができます。
(3) [タスク登録]ボタン 顧客や案件を紐づけた状態で、タスクの登録ができます。
(4)
[お気に入り]ボタン
表示している活動をお気に入りに追加できます。
(5) [その他操作]ボタン リストへ追加、活動の複製ができます。
(6) [項目編集]ボタン 活動項目の追加ができます。
[項目編集]は管理権限が必要です。
(7) [タイムライン]ボタン 表示している活動に対するタイムラインの投稿ができます。
(8) 業務タイプ 活動登録時に選択した業務タイプが表示されます。
(9) 顧客名 活動登録を行った顧客が表示されます。
クリックで[顧客詳細]画面へ遷移できます。
(10) 案件名 活動登録を行った案件が表示されます。
クリックで[案件詳細]画面へ遷移できます。
(11) 活動日時 活動登録を行った日時が表示されます。
(12) 社員名 活動登録を行った社員名が表示されます。
クリックで[社員詳細]画面へ遷移できます。
(13) 進捗状況 活動登録、変更時に設定した進捗状況が表示されます。
(14) [活動内容] 活動内容が表示されます。
(15) [変更]ボタン 活動の編集ができます。

[活動詳細]画面の見かたについて説明します。

番号 項目 説明
(1) [編集]ボタン 活動の編集ができます。
(2) 業務タイプ 活動登録時に選択した業務タイプが表示されます。
(3) 顧客名 活動登録を行った顧客が表示されます。
タップで[顧客詳細]画面へ遷移できます。
(4) 案件名 活動登録を行った案件が表示されます。
タップで[案件詳細]画面へ遷移できます。
(5) 活動日時 活動登録を行った日時が表示されます。
(6) 社員名 活動登録を行った社員名が表示されます。
タップで[社員詳細]画面へ遷移できます。
(7)
[お気に入り]ボタン
表示している活動をお気に入りに追加できます。
(8) [活動内容] 活動内容が表示されます。
(9) [タイムライン]ボタン 表示している活動に対するタイムラインの投稿ができます。
(10) [活動履歴]ボタン 対象の顧客、案件に対しての活動履歴が確認できます。
(11) [スケジュール登録]ボタン 顧客や案件を紐づけた状態で、スケジュール登録ができます。
(12) [タスク登録]ボタン 顧客や案件を紐づけた状態で、タスク登録ができます。
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