• 新機能「AI FAQ」をリリースいたしました

  eセールスマネージャーご利用ユーザの皆様 平素は弊社eセールスマネージャーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 この度、新機能「AI FAQ」をリリースいたしましたのでお知らせいたします。 概[…]

• 帳票出力の初期設定

  ［帳票出力］機能を利用する際に必要な設定方法を説明します。 事前に管理者権限を付与されたユーザーにて、以下1～3の対応を行う必要があります。 1．拡張アプリを登録する 2．拡張アプリの項目を追加・変更[…]

• 帳票テンプレートの登録・帳票の出力

  帳票テンプレートの登録・変更・削除の方法と、各アプリの詳細画面から帳票を出力する方法を説明します。 補足 ・帳票テンプレートの登録や、帳票の出力を行うには、事前に「帳票テンプレート設定」用の拡張アプリ[…]

• AIコンシェルジュの機能強化に関するご案内

  eセールスマネージャーご利用ユーザの皆様 平素は弊社eセールスマネージャーをご利用いただき、誠にありがとうございます。 AIコンシェルジュの登録支援（ファイル取り込み）について、機能強化を行いましたの[…]

• リストの作成・自動更新設定

  リストとは、指定した条件でレコードを絞り込み、重要顧客やプロジェクトなど、目的に沿ったレコードをまとめて管理できる機能です。 （例）リストの利用シーン ・自分の担当レコードをすぐに一覧表示し、活動履歴[…]

• リストの複製

  登録済みのリストを複製することができます。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 　詳細は、以下の記事をご参照ください。 　関連リンク：契約プランごとに利用可能な機[…]

• リストの変更・削除

  登録済みのリストの名称や権限などを変更したり、不要なリストを削除したりすることができます。 補足 ・リストの変更・削除は、対象リストの「オーナー」もしくは「編集者」に設定されている社員のみ操作が可能で[…]

• レコード一覧の簡易編集

  各アプリ（顧客・案件など）の一覧画面から、対象の項目を直接編集・変更することができます。 詳細画面を開くことなく、一覧画面上でまとめてデータを変更できるため、データメンテナンスを効率よく行うことが可能[…]

• 顧客や案件を選択すると、他の項目が自動入力されるのはなぜですか

  一部の標準項目は、顧客や案件などの「紐づいているアプリ」の情報が自動で入力される仕様となります。 対象となる標準項目では、あらかじめ項目ごとに「初期値」を設定することが可能です。 「初期値」の設定が「[…]

• レコードの一括削除

  各アプリのレコード一覧より、登録済のレコードを一括で削除することが可能です。 重要 ・データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。 操作の取り消しややり直し（デー[…]

• 日報を管理する方法はありますか。

  拡張アプリと業務エンジン機能を利用して、日報管理をすることができます。 「管理者権限」を付与されているユーザーより、日報を管理するための拡張アプリと業務エンジンを登録します。 ここでは、日報の申請・差[…]

• システム設定の概要

  システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。 補足 ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リ[…]

• ロール設定

  ロール設定では、対象ごとに利用できる機能を制御する、ロールを定義することができます。 定義したロールを社員・部署・グループに付与することで、例えばデータのエクスポートを制限したり、各アプリの登録・変更[…]

• ファイル取り込みによるアプリのレコード登録・更新の補助

  AIコンシェルジュの登録支援機能を利用して、任意のファイルからアプリのレコード登録・更新画面に情報を取りこむ方法を説明します。 重要 ・一般用語として認知することができない社内用語などは解析できません[…]

• 企業情報設定

  企業情報設定では、期首月・年度を設定します。 分析のデータセットの集計条件や詳細検索などの年度の始まりに反映されます。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は[…]

• SAML設定

  eセールスマネージャーは、SAML2.0規格に対応した各種SAMLプロバイダと連携することでシングルサインオン（SSO）が可能です。 SAML認証の設定方法について説明します。 補足 ・SAML認証は[…]

• AIコンシェルジュのスケジュール調整

  AIコンシェルジュのスケジュール調整支援機能を利用して、スケジュールの調整を依頼できます。 条件や参加者を伝えるとAIが空き時間を提案・入力補助を行うため、効率よくスケジュールの登録や変更を行うことが[…]

• esm AI conciergeアプリのログインと基本設定

  AIコンシェルジュをスマートフォン・タブレットで利用する場合は、専用のモバイルアプリ「esm AI concierge」のダウンロードが必要になります。 モバイルアプリのダウンロード・ログイン・ログア[…]

• AIコンシェルジュへの質問

  AIコンシェルジュのナレッジサジェスト機能を利用して、AIへ質問することができます。ジャンルごとに、事前に学習した情報を元に、AIが質問した内容に回答します。 重要 ・一般用語として認知することができ[…]

• 契約プランごとに利用可能な機能を教えてください。

  契約プランごとに利用可能な主な機能は、以下資料をダウンロードの上ご確認ください。 関連リンク:eセールスマネージャー（esm）機能一覧.pdf なお、利用できる機能は契約プランだけでなく、操作するユー[…]

• 社員招待を行いましたが、メールが届きません

  招待した社員へメールが届かない場合は、以下をご確認ください。 招待された社員にて、メールの受信フォルダ及び迷惑メールフォルダに対象のメールが届いていないかご確認ください。 メールは、以下のような件名で[…]

• 他システムの管理番号などを、顧客や案件で管理することはできますか

  「数値型」や「テキスト型」の項目を利用して、管理することは可能です。 顧客や案件に新規で「数値型項目」もしくは「テキスト型項目」を追加し、管理番号用の入力項目を設定してください。 各種項目の追加は、管[…]

• タイムラインのチャンネル登録を、特定の社員のみに制限することは可能ですか

  「チャンネル管理」のロールを特定の社員のみに付与することで実現できます。 これによりタイムラインのチャンネル登録を、特定の役職者や特定の社員だけに持たせる、といった運用が可能です。 ロールの設定は、管[…]

• 各リストの「からの差分」で、色分け表示ができる項目を教えてください

  以下の項目で色分けが可能です。 プルダウン型 ラジオボタン型 数値型 日付型 時間型 日時型 演算（数値）型項目 リスト上の「からの差分」では、各項目の「前進と後退」や「増加と減少」などの変化を、色分[…]

• カレンダーの週の開始を月曜日以外の曜日に変更できますか

  任意の曜日に変更することが可能です。 設定は、管理者権限を付与された社員より、［システム設定］の［カレンダー］画面より設定できます。 詳細は、以下をご参照ください。 関連リンク：カレンダー設定 補足[…]

• 管理者権限がない社員も、インポート機能を利用できますか

  対象アプリの登録インポートのロールを付与することで、管理者権限を付与されていない社員も、インポートを行うことが可能です。 ロールの設定は、管理者権限を付与されている社員より可能です。 詳細は、以下をご[…]

• ファイル型項目に、複数のファイルを添付することはできますか

  任意で追加した「ファイル型項目」や、一部の標準項目において複数添付が可能です。 ご利用の項目が複数添付に対応しているかどうかは、以下よりご確認いただけます。 「ファイル型項目」の場合 「ファイル型項目[…]

• 顧客、案件のようなアプリを新規で登録する際、どの画面から行うことができますか

  システム設定の［アプリ設定］画面からアプリの登録や変更が可能です。 ［アプリ設定］画面は、管理者権限を付与された社員よりアクセスすることができます。 詳細は、以下をご参照ください。 関連サイト：アプリ[…]

• 拡張アプリを登録しましたが、メニューに表示されません

  ［全てのメニュー］画面に、対象の拡張アプリが表示されるか確認してください。 ［全てのメニュー］画面は、eセールスマネージャーのメニューバー（グローバルメニュー）配下の［全てのメニュー］ボタンをクリック[…]

• 他の社員が取込んだ名刺を編集・本登録することは可能ですか

  可能です。 対象の社員に「取り込み名刺情報の権限設定」の権限を付与してください。 「取り込み名刺情報の権限設定」は、管理者権限が付与されたユーザーよりシステム設定の「名刺取り込み設定」画面から付与でき[…]

• 管理者権限が付与されているユーザーを検索する方法はありますか

  社員アプリの［詳細検索］画面より検索が可能です。 ［詳細検索］画面の［検索項目編集］より［管理者権限］を表示した後に、「あり」にチェックを入れてください。 チェックを入れた後に［検索］ボタンをクリック[…]

• 紐づけ型項目を設定しましたが、紐づけ先のアプリに表示されません

  紐づけ先のアプリに表示する場合、関連情報タブの設定が必要です。 以下の例を参考に、設定してください。 例）拡張アプリ「売上実績」に登録した紐づけ型項目「取引先」を紐づけ先の顧客アプリに表示したい場合[…]

• パスワードがわからなくなりました。どうすればいいですか。

  パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」からパスワードを再設定してください。 パスワードが不明な場合は、[パスワードを忘れた方はこちら]よりユーザーID（メールア[…]

• 取引詳細の参照

  [取引詳細]画面の見かたについて説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能[…]

• 活動詳細の参照

  活動情報を参照する方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えて[…]

• 案件詳細の参照

  案件情報を参照する方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えて[…]

• 拡張アプリ詳細の参照

  拡張アプリ詳細の見かたについて説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を[…]

• 社員詳細の参照

  社員詳細を参照する方法を説明します。 補足 ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えてく[…]

• 名刺詳細の参照

  名刺情報を参照する方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えて[…]

• 商品詳細の参照

  商品情報を参照する方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えて[…]

• 社員の登録

  社員を登録する方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えてくだ[…]

• 顧客詳細の参照

  顧客詳細の見かたについて説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能を教えて[…]

• レコード権限の初期値設定

  「権限の初期値設定」は、シートの編集/閲覧権限の初期値を設定出来る機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者とし[…]

• スケジュール種別設定

  スケジュール種別設定では、スケジュール登録時に選択できる「種別」項目を設定できます。 設定方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記[…]

• 編集者、閲覧者の設定

  「編集者、閲覧者の設定」は、シートの編集/閲覧権限を指定できる機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者として指[…]

• インポート時のエラー一覧

  インポート時のエラーを一覧で記載しています。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事をご参照ください。 関連リンク：契約プランごとに利用可能な機能[…]

• 設備・備品設定

  設備・備品設定では、会議室等の設備や備品のマスタを設定できます。 ここで設定した内容がスケジュール登録時に選択できるようになります。 設定方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利[…]

• タスク設定

  [タスク設定]では、タスクの優先度や、シナリオのテンプレートを設定できます。 設定変更方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事を[…]

• 活動内容マスタ

  [活動内容マスタ]についての説明です。 [活動内容マスタ]は、[活動]で利用する「活動内容」項目の設定を管理します。 補足 ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以[…]

• カレンダー設定

  カレンダー設定では、休日や祝日の設定、カレンダーの始まりの曜日を設定できます。 設定変更方法を説明します。 補足 ・ご契約のプランにより、本機能をご利用いただけない場合があります。 詳細は、以下の記事[…]