• 日報を管理する方法はありますか。

  拡張アプリと業務エンジン機能を利用して、日報管理をすることができます。 「管理者権限」を付与されているユーザーより、日報を管理するための拡張アプリと業務エンジンを登録します。 ここでは、日報の申請・差[…]

• 音声データ取り込みによる活動登録・変更の補助

  AIコンシェルジュアプリで会議などでの音声を文字起こしし、自動で活動登録・変更画面の各項目へ反映する方法を説明します。 重要 ・一般用語として認知することができない社内用語などは解析できません。 ・A[…]

• 契約プランと料金

  プランごとの料金と利用可能機能 プラン appli Basic Enterprise ご利用人数 5名～ 5名～30名 5名～ 月額費用 ¥7,500/5名/月～（¥1,500/名/月～） ¥17,5[…]

• 契約プランごとに利用可能な機能を教えてください。

  ご契約プランごとに利用可能な機能は、以下のページよりご確認いただけます。 関連リンク:契約プランと料金 なお、利用できる機能は契約プランだけでなく、操作するユーザーに付与されているライセンスやロール（[…]

• 社員招待を行いましたが、メールが届きません

  招待した社員へメールが届かない場合は、以下をご確認ください。 招待された社員にて、メールの受信フォルダ及び迷惑メールフォルダに対象のメールが届いていないかご確認ください。 メールは、以下のような件名で[…]

• 他システムの管理番号などを、顧客や案件で管理することはできますか

  「数値型」や「テキスト型」の項目を利用して、管理することは可能です。 顧客や案件に新規で「数値型項目」もしくは「テキスト型項目」を追加し、管理番号用の入力項目を設定してください。 各種項目の追加は、管[…]

• タイムラインのチャンネル登録を、特定の社員のみに制限することは可能ですか

  「チャンネル管理」のロールを特定の社員のみに付与することで実現できます。 これによりタイムラインのチャンネル登録を、特定の役職者や特定の社員だけに持たせる、といった運用が可能です。 ロールの設定は、管[…]

• 各リストの「からの差分」で、色分け表示ができる項目を教えてください

  以下の項目で色分けが可能です。 プルダウン型 ラジオボタン型 数値型 日付型 時間型 日時型 演算（数値）型項目 「からの差分」では、各項目の「前進と後退」や「増加と減少」などの変化を、色分けで表示す[…]

• カレンダーの週の開始を月曜日以外の曜日に変更できますか

  任意の曜日に変更することが可能です。 設定は、管理者権限を付与された社員より、［システム設定］の［カレンダー］画面より設定できます。 詳細は、以下をご参照ください。 関連リンク：カレンダー設定 補足[…]

• 管理者権限がない社員も、インポート機能を利用できますか

  対象アプリの登録インポートのロールを付与することで、管理者権限を付与されていない社員も、インポートを行うことが可能です。 ロールの設定は、管理者権限を付与されている社員より可能です。 詳細は、以下をご[…]

• ファイル型項目に、複数のファイルを添付することはできますか

  任意で追加した「ファイル型項目」や、一部の標準項目において複数添付が可能です。 ご利用の項目が複数添付に対応しているかどうかは、以下よりご確認いただけます。 「ファイル型項目」の場合 「ファイル型項目[…]

• 顧客、案件のようなアプリを新規で登録する際、どの画面から行うことができますか

  システム設定の［アプリ設定］画面からアプリの登録や変更が可能です。 ［アプリ設定］画面は、管理者権限を付与された社員よりアクセスすることができます。 詳細は、以下をご参照ください。 関連サイト：アプリ[…]

• 拡張アプリを登録しましたが、メニューに表示されません

  ［全てのメニュー］画面に、対象の拡張アプリが表示されるか確認してください。 ［全てのメニュー］画面は、eセールスマネージャーのメニューバー（グローバルメニュー）配下の［全てのメニュー］ボタンをクリック[…]

• 他の社員が取込んだ名刺を編集・本登録することは可能ですか

  可能です。 対象の社員に「取り込み名刺情報の権限設定」の権限を付与してください。 「取り込み名刺情報の権限設定」は、管理者権限が付与されたユーザーよりシステム設定の「名刺取り込み設定」画面から付与でき[…]

• 管理者権限が付与されているユーザーを検索する方法はありますか

  社員アプリの［詳細検索］画面より検索が可能です。 ［詳細検索］画面の［検索項目編集］より［管理者権限］を表示した後に、「あり」にチェックを入れてください。 チェックを入れた後に［検索］ボタンをクリック[…]

• 紐づけ型項目を設定しましたが、紐づけ先のアプリに表示されません

  紐づけ先のアプリに表示する場合、関連情報タブの設定が必要です。 以下の例を参考に、設定してください。 例）拡張アプリ「売上実績」に登録した紐づけ型項目「取引先」を紐づけ先の顧客アプリに表示したい場合[…]

• パスワードがわからなくなりました。どうすればいいですか。

  パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」からパスワードを再設定してください。 パスワードが不明な場合は、[パスワードを忘れた方はこちら]よりユーザーID（メールア[…]

• システム設定の概要

  esm appli Basic システム設定の概要 システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。 ブラウザー [システム設定]画面の見かたについて説明します。 番[…]

• 取引詳細の参照

  appli Basic [取引詳細]画面の見かたについて説明します。 ブラウザー アプリ [取引詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 1 [活動登録]ボタン 顧客や案件、取引を紐づ[…]

• 活動詳細の参照

  appli Basic 活動情報を参照する方法を説明します。 ブラウザー モバイルアプリ [活動詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [活動履歴]ボタン 対象の顧客、案件に[…]

• 案件詳細の参照

  appli Basic 案件情報を参照する方法を説明します。 ブラウザー モバイルアプリ [案件詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [活動登録]ボタン 対象の案件に紐づけ[…]

• 拡張アプリ詳細の参照

  appli Basic 拡張アプリ詳細の見かたについて説明します。 ブラウザー モバイルアプリ [拡張アプリ詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 1 [フォロー]ボタン [フォロー[…]

• 社員詳細の参照

  appli Basic 社員詳細を参照する方法を説明します。 ブラウザー アプリ [社員詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 1 [スケジュール登録]ボタン 対象の社員に紐づけて、[…]

• 名刺詳細の参照

  appli Basic 名刺情報を参照する方法を説明します。 ブラウザー モバイルアプリ [名刺詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [活動登録]ボタン 対象の名刺に紐づけ[…]

• ロール設定

  appli Basic ロール設定では、対象ごとに利用できる機能を制御する、ロールを定義することができます。 定義したロールを社員・部署・グループに付与することで、例えばデータのエクスポートを制限した[…]

• 商品詳細の参照

  appli Basic 商品情報を参照する方法を説明します。 ブラウザー [商品詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [取引登録]ボタン 対象の商品に紐づけて、取引の登録が[…]

• 社員の登録

  appli Basic 社員を登録する方法を説明します。 重要 一度登録した社員は削除できません。 重複登録にならないか、登録前に社員名一覧または社員検索で必ず確認してください。 誤って登録した場合や[…]

• 顧客詳細の参照

  Starter Basic 顧客詳細の見かたについて説明します。 ブラウザー アプリ [顧客詳細]画面の見かたについて説明します。 番号 項目 説明 （1） [活動登録]ボタン 表示している顧客に対す[…]

• レコード権限の初期値設定

  「権限の初期値設定」は、シートの編集/閲覧権限の初期値を設定出来る機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者とし[…]

• 企業情報設定

  appli Basic 企業情報設定では、期首月・年度を設定します。 分析のデータセットの集計条件や詳細検索などの年度の始まりに反映されます。 企業情報設定の画面構成 [企業情報設定]画面の見かたにつ[…]

• 編集者、閲覧者の設定

  「編集者、閲覧者の設定」は、シートの編集/閲覧権限を指定できる機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者として指[…]

• SAML設定

  appli Basic eセールスマネージャーは、SAML2.0規格に対応した各種SAMLプロバイダと連携することでシングルサインオン（SSO）が可能です。 SAML認証の設定方法について説明します。[…]

• インポート時のエラー一覧

  appli Basic インポート時のエラーを一覧で記載しています。 csvファイル取込時のエラー エラーメッセージ エラー理由 選択肢が存在しません プルダウン、チェックボックス、ラジオなどのセレク[…]

• スケジュール種別設定

  appli Basic スケジュール種別設定では、スケジュール登録時に選択できる「種別」項目を設定できます。 設定方法を説明します。 スケジュール種別設定の画面構成 [スケジュール種別設定]画面の見か[…]

• 設備・備品設定

  appli Basic 設備・備品設定では、会議室等の設備や備品のマスタを設定できます。 ここで設定した内容がスケジュール登録時に選択できるようになります。 設定方法を説明します。 設備・備品設定の画[…]

• 案件シナリオからマイルストーンの登録

  appli Basic マイルストーンを[シナリオ]を利用して登録する方法を説明します。 マイルストーンは、中長期のプロジェクトや商談を進める場合に「企画」や「提案」といったポイントで、抜け漏れのない[…]

• タスク設定

  appli Basic [タスク設定]では、タスクの優先度や、シナリオのテンプレートを設定できます。 設定変更方法を説明します。 タスク設定の画面構成 番号 項目 説明 1 [新規登録]ボタン タスク[…]

• カレンダー設定

  appli Basic カレンダー設定では、休日や祝日の設定、カレンダーの始まりの曜日を設定できます。 設定変更方法を説明します。 カレンダー設定の画面構成 番号 項目 説明 （1） 週の開始 カレン[…]

• 顧客シナリオからマイルストーンの登録

  appli Basic マイルストーンを[シナリオ]を利用して登録する方法を説明します。 マイルストーンは、中長期のプロジェクトや商談を進める場合に「企画」や「提案」といったポイントで、抜け漏れのない[…]

• 名刺の本登録

  appli Basic モバイルアプリで名刺を撮影して、eセールスマネージャーに名刺情報として取り込む方法を説明します。 関連リンク：名刺の登録（名刺OCR） 補足 ・名刺デジタル化中の名刺はマッチン[…]

• 案件の一括削除

  案件一覧から一括で案件を削除する方法を説明します。 重要 ・データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。 ・操作の取り消しやり直しはできませんので、ご注意ください[…]

• スケジュールの登録

  appli Basic スケジュールの登録方法を説明します。 ブラウザー アプリ メニューより[カレンダー]を選択します。 [スケジュール登録]ボタンをクリックします。 各項目を入力、選択し、[登録][…]

• 活動の一括削除

  appli Basic 活動一覧から一括で活動を削除する方法を説明します。 重要 ・データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。 ・操作の取り消しやり直しはできま[…]

• アプリ設定

  appli Basic アプリ設定では、顧客や案件等、各種マスタの名称変更や拡張アプリの追加が設定できます。 設定変更方法を説明します。 アプリ設定の画面構成 番号 項目 説明 （1） [新規登録]ボ[…]

• 項目設定

  appli Basic 各種マスタで管理する項目を追加、変更することができます。 設定方法を説明します。 注意 追加できる項目の上限は合計で1,000個までとなります。 項目の追加 メニューより[シス[…]

• 活動の変更・削除

  appli Basic 登録済みの自分の活動を変更、または削除する方法を説明します。 補足 ・活動の変更・削除は権限の有無を問わず、登録者本人のみが操作できます。 ブラウザー モバイルアプリ 活動の変[…]

• データセット機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic データセットの概要 「データセット」は顧客や案件、活動等、eセールスマネージャーのあらゆるデータの指定項目を組み合わせて、1つのまとまったデータにする機能です。 作成したデータ[…]

• 社員の複製

  appli Basic 社員の情報をコピーして新規に社員を登録する方法を説明します。 ブラウザー メニューより[社員]を選択します。 登録済の社員一覧が表示されます。 複製対象の[社員名]をクリックし[…]

• 拡張アプリの一括削除

  appli Basic 拡張アプリ一覧から一括でレコードを削除する方法を説明します。 ここでは代理店アプリを例に説明します。 重要 データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそ[…]

• 取引の一括削除

  appli Basic 取引一覧から一括で取引を削除する方法を説明します。 重要 データ一括削除機能は誤った使い方をすると、既存データの損失を招くおそれがあります。 操作の取り消しやり直しはできません[…]