• レコード一覧画面での利用方法

  Starter Basic 顧客、名刺、案件、取引、活動、社員、商品、タスク、拡張アプリの一覧画面でマップ機能を利用することができます。ここでは顧客アプリの一覧画面でマップ機能を利用する場合を例に説明[…]

• レコード詳細画面での利用方法

  Starter Basic レコード詳細画面でのマップの利用方法を説明します。 重要 以下のレコードは、地図に表示されるまで時間がかかる場合があります。 ・CSVファイルでのインポートやバッチ連携で登[…]

• 顧客機能の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 顧客の概要 「顧客」は見込先や取引先の法人・個人情報などのマスタを管理する機能です。 データ構造上の最上位に位置付けられ、顧客に紐づく形で案件や名刺が管理されます。 ターゲ[…]

• 顧客インポート時にエラーが表示されます

  インポート画面の[ダウンロードしてエラー内容を確認]をクリックしてファイルをダウンロードいただき、エラー内容を確認してください。 各種エラー内容の詳細は、以下をご確認ください。 関連リンク：インポート[…]

• 拡張シートの概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 拡張シートの概要 「拡張シート」は任意のシートを追加できる機能です。 顧客や案件等と同様に任意の項目を設定、管理することができ、顧客や案件等、他のマスタと紐づけることも可能[…]

• システム設定の概要

  Starter Basic システム設定の概要 システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。 ブラウザー [システム設定]画面の見かたについて説明します。 番号[…]

• 取引の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 取引の概要 「取引」は、顧客や案件に紐づけて自社の商品の取引状況を管理する機能です。 商品マスタを紐づけ、商品毎の数量や金額、取引の進捗状況を管理することができます。 取引[…]

• 活動の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 活動の概要 「活動」は日々の商談結果や社内業務を管理する機能です。 顧客や案件情報に紐づいて蓄積され、時系列で履歴を確認することができます。 入力した内容は顧客や案件情報、[…]

• 案件の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 案件の概要 「案件」は主に商談情報を管理する機能です。 顧客情報に紐づけて管理され、活動情報を蓄積することができます。 商談のタイプ毎に管理項目を切り替えることが可能です。[…]

• タスク機能の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic タスクの概要 「タスク」は一定の期日までに実施すべき業務（ToDo）を管理する機能です。 顧客や案件に紐づけて管理することができます。 1つのタスクを複数の社員と共有でき、[…]

• 社員機能の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 社員の概要 「社員」は自社の社員情報のマスタを管理する機能です。 部署マスタに紐付けて登録され、担当業務や上長（マネージャー）を設定することができます。 ライセンスやロール[…]

• 名刺機能の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 名刺の概要 「名刺」は名刺情報のマスタを管理する機能です。 顧客に人脈情報として紐づけたり、スケジュールや活動に紐づけて接点管理をすることができます。 セミナー参加者リスト[…]

• 商品機能の概要・メリットと画面構成

  Starter Basic 商品の概要 「商品」は自社の取り扱い商品のマスタを管理する機能です。 カテゴリを分けて管理することができます。 顧客や案件、活動に紐付けて顧客への提案商品を管理することも可[…]

• 導入の流れ

  eセールスマネージャーは以下の流れで導入を進めていただくとスムーズに利用開始ができます。 導入目的の取りまとめ プロジェクト推進体制の構築 稼働計画の策定 項目設定の変更 運用ルールの策定 データのイ[…]

• 6. データのインポート

  eセールスマネージャーを利用する部署、社員情報をインポートします。また、システムの稼働に先駆けて、あらかじめ用意できるデータも初期データとしてインポートしておきます。これにより現場のユーザーの負荷を最[…]

• シート権限の初期値設定

  「権限の初期値設定」は、シートの編集/閲覧権限の初期値を設定出来る機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者とし[…]

• インポート時のエラー一覧

  Starter Basic インポート時のエラーを一覧で記載しています。 csvファイル取込時のエラー エラーメッセージ エラー理由 選択肢が存在しません プルダウン、チェックボックス、ラジオなどのセ[…]

• シート設定

  Starter Basic シート設定では、顧客や案件等、各種マスタの名称変更や拡張シートの追加が設定できます。 設定変更方法を説明します。 シート設定の画面構成 番号 項目 説明 （1） [新規登録[…]

• 社員の招待

  Starter Basic 社員情報と付与するライセンス情報を指定して、複数の社員をeセールスマネージャーに一括で招待することが可能です。 補足 社員の操作権限を細かく設定した上で一括で登録したい場合[…]

• タスクのインポート

  Starter Basic タスク情報はCSV形式でインポートすることができます。 タスクの雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：タスクインポート用の雛形ファイルダ[…]

• 商品のインポート

  Starter Basic 商品情報はCSV形式でインポートすることができます。 商品の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• 取引のインポート

  Starter Basic 取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 取引の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：取引インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• マッピングテンプレートの設定

  Starter Basic マッピングテンプレートの設定について説明します。 登録したマッピングテンプレートは全社員で利用が可能です。 ここでは顧客インポート画面を例に説明します。 マッピングテンプレ[…]

• 取引インポート用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 取引インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[取引]を選択します。 [取引]画面が表示さ[…]

• 案件のインポート

  Starter Basic 案件情報はCSV形式でインポートすることができます。 案件の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：案件インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• 商品カテゴリのインポート

  Starter Basic 商品カテゴリ情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品カテゴリインポート用の雛形[…]

• 案件コンタクト先のインポート

  Starter Basic 案件へのコンタクト先情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件[…]

• 拡張シートのインポート

  Starter Basic 拡張シート情報はCSV形式でインポートすることができます。 拡張シートの雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：拡張シートインポート用の[…]

• 拡張シートインポート用の雛形ファイルのダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ここでは代理店を例に説明します。 ブラウザー 拡張シートインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[代[…]

• タスクインポート用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー タスクインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[タスク]を選択します。 [タスク]画面が[…]

• ライセンスとロールについて

  Starter Basic ライセンスとロールは、eセールスマネージャーの各機能を利用するための必要な権限です。 「管理者権限」を付与されているユーザーより、対象の社員に「ライセンス」と「ロール」を付[…]

• 活動のインポート

  Starter Basic 活動情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：活動インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• 活動への取引のインポート

  Starter Basic 活動への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：活動インポー[…]

• 案件への取引のインポート

  Starter Basic 案件への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件インポー[…]

• 案件インポート用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示さ[…]

• 案件インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 案件インポート（取引）用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示されま[…]

• 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件[…]

• 社員のインポート

  Starter Basic 社員情報はCSV形式でインポートすることができます。 社員の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：社員インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• 活動インポート用の雛型ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が表示さ[…]

• 商品インポート用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 商品インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面が表示さ[…]

• 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面[…]

• 活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が[…]

• 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[社員]を選択します。 [社員]画面が表示さ[…]

• 顧客のインポート

  Starter Basic 顧客情報はCSV形式でインポートすることができます。 顧客の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：顧客インポート用の雛形ファイルのダウ[…]

• 顧客コンタクト先のインポート

  Starter Basic 顧客へのコンタクト先情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：顧客[…]

• 顧客への取引のインポート

  Starter Basic 顧客への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：顧客インポー[…]

• 顧客インポート用の雛型ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客]画面が表示さ[…]

• 顧客インポート（コンタクト先）用の雛形ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客[…]

• 顧客インポート（取引）用の雛型ファイルダウンロード

  Starter Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート（取引）用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客]画面[…]

• 名刺のインポート

  Starter Basic 名刺情報はCSV形式でインポートすることができます。 名刺の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：名刺インポート用の雛形ファイルのダウ[…]