「インポート」の検索結果
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マップの表示
appli Basic 顧客や案件などのアプリでは、レコードの一覧画面、詳細画面でマップを表示することができます。 ここでは顧客を例に各画面でマップを表示する方法を説明します。 重要 以下のレコードは[…]
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顧客機能の概要・メリットと画面構成
appli Basic 顧客の概要 「顧客」は見込先や取引先の法人・個人情報などのマスタを管理する機能です。 データ構造上の最上位に位置付けられ、顧客に紐づく形で案件や名刺が管理されます。 ターゲット[…]
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顧客インポート時にエラーが表示されます
インポート画面の[ダウンロードしてエラー内容を確認]をクリックしてファイルをダウンロードいただき、エラー内容を確認してください。 各種エラー内容の詳細は、以下をご確認ください。 関連リンク：インポート[…]
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拡張アプリの概要・メリットと画面構成
appli Basic 拡張アプリの概要 「拡張アプリ」は任意のレコードを追加できる機能です。 顧客や案件等と同様に任意の項目を設定、管理することができ、顧客や案件等、他のマスタと紐づけることも可能で[…]
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システム設定の概要
esm appli Basic システム設定の概要 システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。 ブラウザー [システム設定]画面の見かたについて説明します。 番[…]
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活動の概要・メリットと画面構成
appli Basic 活動の概要 「活動」は日々の商談結果や社内業務を管理する機能です。 顧客や案件情報に紐づいて蓄積され、時系列で履歴を確認することができます。 入力した内容は顧客や案件情報、グラ[…]
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取引の概要・メリットと画面構成
appli Basic 取引の概要 「取引」は、顧客や案件に紐づけて自社の商品の取引状況を管理する機能です。 商品マスタを紐づけ、商品毎の数量や金額、取引の進捗状況を管理することができます。 取引毎に[…]
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案件の概要・メリットと画面構成
appli Basic 案件の概要 「案件」は主に商談情報を管理する機能です。 顧客情報に紐づけて管理され、活動情報を蓄積することができます。 商談のタイプ毎に管理項目を切り替えることが可能です。 直[…]
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タスク機能の概要・メリットと画面構成
appli Basic タスクの概要 「タスク」は一定の期日までに実施すべき業務（ToDo）を管理する機能です。 顧客や案件に紐づけて管理することができます。 1つのタスクを複数の社員と共有でき、期日[…]
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社員機能の概要・メリットと画面構成
appli Basic 社員の概要 「社員」は自社の社員情報のマスタを管理する機能です。 部署マスタに紐付けて登録され、担当業務や上長（マネージャー）を設定することができます。 ライセンスやロールの設[…]
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名刺機能の概要・メリットと画面構成
appli Basic 名刺の概要 「名刺」は名刺情報のマスタを管理する機能です。 顧客に人脈情報として紐づけたり、スケジュールや活動に紐づけて接点管理をすることができます。 セミナー参加者リスト、エ[…]
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商品機能の概要・メリットと画面構成
appli Basic 商品の概要 「商品」は自社の取り扱い商品のマスタを管理する機能です。 カテゴリを分けて管理することができます。 顧客や案件、活動に紐付けて顧客への提案商品を管理することも可能で[…]
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導入の流れ
eセールスマネージャーは以下の流れで導入を進めていただくとスムーズに利用開始ができます。 導入目的の取りまとめ プロジェクト推進体制の構築 稼働計画の策定 項目設定の変更 運用ルールの策定 データのイ[…]
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6. データのインポート
eセールスマネージャーを利用する部署、社員情報をインポートします。また、システムの稼働に先駆けて、あらかじめ用意できるデータも初期データとしてインポートしておきます。これにより現場のユーザーの負荷を最[…]
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シート権限の初期値設定
「権限の初期値設定」は、シートの編集/閲覧権限の初期値を設定出来る機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者とし[…]
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インポート時のエラー一覧
appli Basic インポート時のエラーを一覧で記載しています。 csvファイル取込時のエラー エラーメッセージ エラー理由 選択肢が存在しません プルダウン、チェックボックス、ラジオなどのセレク[…]
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アプリ設定
appli Basic アプリ設定では、顧客や案件等、各種マスタの名称変更や拡張アプリの追加が設定できます。 設定変更方法を説明します。 アプリ設定の画面構成 番号 項目 説明 （1） [新規登録]ボ[…]
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社員の招待
appli Basic 社員情報と付与するライセンス情報を指定して、複数の社員をeセールスマネージャーに一括で招待することが可能です。 補足 社員の操作権限を細かく設定した上で一括で登録したい場合は、[…]
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タスクのインポート
appli Basic タスク情報はCSV形式でインポートすることができます。 タスクの雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：タスクインポート用の雛形ファイルダウン[…]
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商品のインポート
appli Basic 商品情報はCSV形式でインポートすることができます。 商品の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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取引のインポート
appli Basic 取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 取引の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：取引インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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マッピングテンプレートの設定
appli Basic マッピングテンプレートの設定について説明します。 登録したマッピングテンプレートは全社員で利用が可能です。 ここでは顧客インポート画面を例に説明します。 マッピングテンプレート[…]
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取引インポート用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 取引インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[取引]を選択します。 [取引]画面が表示されま[…]
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案件のインポート
appli Basic 案件情報はCSV形式でインポートすることができます。 案件の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：案件インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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商品カテゴリのインポート
appli Basic 商品カテゴリ情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品カテゴリインポート用の雛形ファ[…]
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案件コンタクト先のインポート
appli Basic 案件へのコンタクト先情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件イン[…]
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拡張アプリのインポート
appli Basic 拡張アプリ情報はCSV形式でインポートすることができます。 拡張アプリの雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：拡張アプリインポート用の雛形[…]
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拡張アプリインポート用の雛形ファイルのダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ここでは代理店アプリを例に説明します。 ブラウザー 拡張アプリインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[[…]
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タスクインポート用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー タスクインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[タスク]を選択します。 [タスク]画面が表示[…]
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ライセンスとロールについて
appli Basic ライセンスとロールは、eセールスマネージャーの各機能を利用するための必要な権限です。 「管理者権限」を付与されているユーザーより、対象の社員に「ライセンス」と「ロール」を付与す[…]
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活動のインポート
appli Basic 活動情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：活動インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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活動への取引のインポート
appli Basic 活動への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：活動インポート（[…]
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案件への取引のインポート
appli Basic 案件への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件インポート（[…]
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案件インポート用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示されま[…]
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案件インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 案件インポート（取引）用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示されます。[…]
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案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画[…]
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社員のインポート
appli Basic 社員情報はCSV形式でインポートすることができます。 社員の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：社員インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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活動インポート用の雛型ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が表示されま[…]
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商品インポート用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 商品インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面が表示されま[…]
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所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面が表[…]
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活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が表示[…]
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社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[社員]を選択します。 [社員]画面が表示されま[…]
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顧客のインポート
appli Basic 顧客情報はCSV形式でインポートすることができます。 顧客の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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顧客コンタクト先のインポート
appli Basic 顧客へのコンタクト先情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：顧客イン[…]
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顧客への取引のインポート
appli Basic 顧客への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：顧客インポート（[…]
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顧客インポート用の雛型ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客]画面が表示されま[…]
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顧客インポート（コンタクト先）用の雛形ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客]画[…]
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顧客インポート（取引）用の雛型ファイルダウンロード
appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 顧客インポート（取引）用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[顧客]を選択します。 [顧客]画面が表[…]
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名刺のインポート
appli Basic 名刺情報はCSV形式でインポートすることができます。 名刺の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：名刺インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]
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部署のインポート
appli Basic 部署情報はCSV形式でインポートすることができます。 部署の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：部署インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]