• マップの表示

  appli Basic 顧客や案件などのアプリでは、レコードの一覧画面、詳細画面でマップを表示することができます。 ここでは顧客を例に各画面でマップを表示する方法を説明します。 重要 以下のレコードは[…]

• 顧客機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 顧客の概要 「顧客」は見込先や取引先の法人・個人情報などのマスタを管理する機能です。 データ構造上の最上位に位置付けられ、顧客に紐づく形で案件や名刺が管理されます。 ターゲット[…]

• 顧客インポート時にエラーが表示されます

  インポート画面の[ダウンロードしてエラー内容を確認]をクリックしてファイルをダウンロードいただき、エラー内容を確認してください。 各種エラー内容の詳細は、以下をご確認ください。 関連リンク：インポート[…]

• スキャナで名刺を一括で取り込むことはできますか

  スキャナを利用して名刺を取り込むことはできません。 補足 ・モバイルアプリでは、スマートフォンから1枚ずつ撮影した名刺を最大10枚まで一括で取り込むことが可能です。 関連する機能・仕様 名刺の登録（名[…]

• インポート画面に表示される「更新対象キー」とは何ですか

  インポートするデータがeセールスマネージャーに「未登録」か「登録済」かを判別するためのキーになります。 「更新対象キー」にチェックを入れた項目の値を読み取り、以下のルールで判別します。 一致するデータ[…]

• 部署と社員情報の変更を一括で行うことは可能ですか

  部署・社員のインポート機能を利用することで、それぞれ一括で変更することが可能です。 組織改編の際など、多くの部署・社員変更が発生する場合は、部署インポート⇒社員インポートの順でそれぞれ実施いただくと、[…]

• データインポートを実行中に、停止することはできますか

  一度開始したインポートは、途中で停止することはできません。 誤った内容で登録・更新を行ってしまった場合は、お手数ですが処理完了後に以下の方法でご対応ください。 既存データを誤って上書きしてしまった場合[…]

• 管理者権限がない社員も、インポート機能を利用できますか

  対象アプリの登録インポートのロールを付与することで、管理者権限を付与されていない社員も、インポートを行うことが可能です。 ロールの設定は、管理者権限を付与されている社員より可能です。 詳細は、以下をご[…]

• 登録済みの活動を別の案件に紐づけなおすことは可能ですか

  可能です。活動変更から紐付先の案件を変更してください。 対象の活動詳細画面を開いて、［変更］ボタンをクリック後、［案件］に表示されている対象案件名に表示されている［×］ボタンをクリック後に再度案件を設[…]

• 改行を入れた文章をインポートすることは可能ですか

  テキスト（複数行）項目において、改行を含めたインポートが可能です。 「メモ」などの標準項目を含む「テキスト（複数行）」項目において、改行を含めてインポートすることが可能です。 関連する機能・仕様 テキ[…]

• 登録済みの名刺を別の顧客に紐づけ直すことはできますか

  可能です。［名刺変更］画面で紐付先の顧客を変更してください。 ［名刺変更］画面より、［顧客］の［×］ボタンをクリックして、変更後の顧客を設定してください。 名刺の変更方法の詳細は、以下の操作マニュアル[…]

• 拡張アプリの概要・メリットと画面構成

  appli Basic 拡張アプリの概要 「拡張アプリ」は任意のレコードを追加できる機能です。 顧客や案件等と同様に任意の項目を設定、管理することができ、顧客や案件等、他のマスタと紐づけることも可能で[…]

• システム設定の概要

  esm appli Basic システム設定の概要 システム設定は、環境設定や各種マスタ設定等、システム全体の設定を管理する画面です。 ブラウザー [システム設定]画面の見かたについて説明します。 番[…]

• 活動の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 活動の概要 「活動」は日々の商談結果や社内業務を管理する機能です。 顧客や案件情報に紐づいて蓄積され、時系列で履歴を確認することができます。 入力した内容は顧客や案件情報、グラ[…]

• 取引の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 取引の概要 「取引」は、顧客や案件に紐づけて自社の商品の取引状況を管理する機能です。 商品マスタを紐づけ、商品毎の数量や金額、取引の進捗状況を管理することができます。 取引毎に[…]

• 案件の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 案件の概要 「案件」は主に商談情報を管理する機能です。 顧客情報に紐づけて管理され、活動情報を蓄積することができます。 商談のタイプ毎に管理項目を切り替えることが可能です。 直[…]

• タスク機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic タスクの概要 「タスク」は一定の期日までに実施すべき業務（ToDo）を管理する機能です。 顧客や案件に紐づけて管理することができます。 1つのタスクを複数の社員と共有でき、期日[…]

• 社員機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 社員の概要 「社員」は自社の社員情報のマスタを管理する機能です。 部署マスタに紐付けて登録され、担当業務や上長（マネージャー）を設定することができます。 ライセンスやロールの設[…]

• 名刺機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 名刺の概要 「名刺」は名刺情報のマスタを管理する機能です。 顧客に人脈情報として紐づけたり、スケジュールや活動に紐づけて接点管理をすることができます。 セミナー参加者リスト、エ[…]

• 商品機能の概要・メリットと画面構成

  appli Basic 商品の概要 「商品」は自社の取り扱い商品のマスタを管理する機能です。 カテゴリを分けて管理することができます。 顧客や案件、活動に紐付けて顧客への提案商品を管理することも可能で[…]

• 導入の流れ

  eセールスマネージャーは以下の流れで導入を進めていただくとスムーズに利用開始ができます。 導入目的の取りまとめ プロジェクト推進体制の構築 稼働計画の策定 項目設定の変更 運用ルールの策定 データのイ[…]

• 6. データのインポート

  eセールスマネージャーを利用する部署、社員情報をインポートします。また、システムの稼働に先駆けて、あらかじめ用意できるデータも初期データとしてインポートしておきます。これにより現場のユーザーの負荷を最[…]

• レコード権限の初期値設定

  「権限の初期値設定」は、シートの編集/閲覧権限の初期値を設定出来る機能です。 案件、拡張シートを対象に、編集者、閲覧者それぞれ、自社担当グループ、自社担当者、自社担当部署、特定の社員を権限の対象者とし[…]

• インポート時のエラー一覧

  appli Basic インポート時のエラーを一覧で記載しています。 csvファイル取込時のエラー エラーメッセージ エラー理由 選択肢が存在しません プルダウン、チェックボックス、ラジオなどのセレク[…]

• アプリ設定

  appli Basic アプリ設定では、顧客や案件等、各種マスタの名称変更や拡張アプリの追加が設定できます。 設定変更方法を説明します。 アプリ設定の画面構成 番号 項目 説明 （1） [新規登録]ボ[…]

• 社員の招待

  appli Basic 社員情報と付与するライセンス情報を指定して、複数の社員をeセールスマネージャーに一括で招待することが可能です。 補足 社員の操作権限を細かく設定した上で一括で登録したい場合は、[…]

• タスクのインポート

  appli Basic タスク情報はCSV形式でインポートすることができます。 タスクの雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：タスクインポート用の雛形ファイルダウン[…]

• 商品のインポート

  appli Basic 商品情報はCSV形式でインポートすることができます。 商品の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]

• 取引のインポート

  appli Basic 取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 取引の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：取引インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]

• マッピングテンプレートの設定

  appli Basic マッピングテンプレートの設定について説明します。 登録したマッピングテンプレートは全社員で利用が可能です。 ここでは顧客インポート画面を例に説明します。 マッピングテンプレート[…]

• 取引インポート用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 取引インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[取引]を選択します。 [取引]画面が表示されま[…]

• 案件のインポート

  appli Basic 案件情報はCSV形式でインポートすることができます。 案件の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：案件インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]

• 商品カテゴリのインポート

  appli Basic 商品カテゴリ情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：商品カテゴリインポート用の雛形ファ[…]

• 案件コンタクト先のインポート

  appli Basic 案件へのコンタクト先情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件イン[…]

• 拡張アプリのインポート

  appli Basic 拡張アプリ情報はCSV形式でインポートすることができます。 拡張アプリの雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：拡張アプリインポート用の雛形[…]

• 拡張アプリインポート用の雛形ファイルのダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ここでは代理店アプリを例に説明します。 ブラウザー 拡張アプリインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[[…]

• タスクインポート用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー タスクインポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[タスク]を選択します。 [タスク]画面が表示[…]

• ライセンスとロールについて

  appli Basic ライセンスとロールは、eセールスマネージャーの各機能を利用するための必要な権限です。 「管理者権限」を付与されているユーザーより、対象の社員に「ライセンス」と「ロール」を付与す[…]

• 活動のインポート

  appli Basic 活動情報はCSV形式でインポートすることができます。 活動の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：活動インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]

• 活動への取引のインポート

  appli Basic 活動への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：活動インポート（[…]

• 案件への取引のインポート

  appli Basic 案件への取引情報はCSV形式でインポートすることができます。 インポート用の雛形ファイルは、[ダウンロード]をクリックしてダウンロードが可能です。 関連リンク：案件インポート（[…]

• 案件インポート用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示されま[…]

• 案件インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 案件インポート（取引）用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画面が表示されます。[…]

• 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 案件インポート(コンタクト先)用の雛形ファイルダウンロード メニューより[案件]を選択します。 [案件]画[…]

• 社員のインポート

  appli Basic 社員情報はCSV形式でインポートすることができます。 社員の雛形ファイルをダウンロードする方法は、以下を参照してください。 関連リンク：社員インポート用の雛形ファイルのダウンロ[…]

• 活動インポート用の雛型ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が表示されま[…]

• 商品インポート用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 商品インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面が表示されま[…]

• 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 所属カテゴリのインポート用の雛形ファイルダウンロード メニューより[商品]を選択します。 [商品]画面が表[…]

• 活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 活動インポート（取引）用の雛形ファイルダウンロード メニューより[活動]を選択します。 [活動]画面が表示[…]

• 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード

  appli Basic CSVファイルの雛形をダウンロードする方法を説明します。 ブラウザー 社員インポート用の雛形ファイルのダウンロード メニューより[社員]を選択します。 [社員]画面が表示されま[…]